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大势所趋！2018年LED汽车照明达304亿
2021-02-01 14:27:42
我国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车灯需求量占全球比重从2010年的22.7％持续增加为2016年的27.1％，已成为全球最大汽车车灯产销市场。 车灯行业市场前景 汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单车价值量，车灯行业同样如此。 首先，从汽车销量来看，2018年上半年，我国汽车产销1405．77万辆和1406．65万辆，同比增长4．15％和5．57％，汽车产销总体保持稳定增长。汽车产销量的稳步增长，势必会拉动车灯市场需求的提高。 再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车灯类型，2017年渗透率约为55％；LED灯，氙气灯的渗透率分别约15％，25％。尾灯的LED化进程略快于大灯，卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40％、35％、20％。从单车价值量来说，单只卤素大灯的均价约300元，单只卤素尾灯的价格约150元，单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。 
图：2017年各类型车灯渗透率、单车价值； 考虑到制动系统汽车电子，转向系统仍为博世等外资垄断，内资优势较弱的现实情况，变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势，车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向，是未来行业发展的必然趋势，在趋势商优于变速箱自动化，在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。 因此，车灯是少数单车价值量提升空间超过100％的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10％，2020年市场空间有望突破580亿元。 预计到2020年，大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40％、30％、30％。尾灯LED化进程快于大灯，预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25％、35％、40％。如果不考虑车灯价格下滑，2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589．5亿元，行业空间的三年复合增速约10．7％。 
图：2020年各类型车灯渗透率、单车价值及市场空间； 亦有数据预测，2018年以后以LED为主要光源的汽车灯具产品的市场占有率将逐步提高。2020年全球的LED车灯占有率将达到30％，其中尾灯会达到60％。中国市场将更加突出。预计将达到50％以上（其中尾灯85％以上）。 业界人士指出，目前与卤素灯相较，车厂是否换装LED灯，关键仍在于成本问题。旗舰车型采用意愿较高。但经济车型采用LED灯，还有待于主机厂和用户共同“消化”增加的成本。也只有大部分经济车型采用LED灯，整个LED灯市场才会有大爆发。不过，整个汽车行业正在经历着前所未有的变化——新能源汽车时代的到来，将极大的改变整车设计，尤其是三电系统带来的车内车外的照明系统变革，而与智能化相匹配的LED车灯光源则是其不二选择。 过去，业内人士一直认为，5年后，LED车灯才会成为汽车主流，但事实却是，LED车灯渗透率远比人们想象地要快。 车灯企业销售数据 2017年在中国销售前13的车灯企业的销售额统计如下：（按在中国地区的销售排名） 
图源：阿拉丁照明网 2017年中国第一的上海小糸车灯在中国区的销售达到134亿，利润8．2亿，大约为6％；汽车灯具产业集中度很高，前10名的市场占有率80％以上，而且这个比例还在增加，主要原因是产品的结构越来越复杂，技术含量急剧提高，产品质量要求越来越严格，项目投入越来越大，小型的车灯厂家难以参与。 照明企业发力汽车照明 中国LED行业经过多年的价格战洗礼后，产品利润被摊薄，盈利难以得到保证，企业纷纷调整战略，寻找新的蓝海市场。其中，LED汽车照明成为备受关注的领域。 1、得邦照明，投资1000万设立子公司 2、佛山照明，与东风日产、比亚迪等多家主机厂达成合作 3、木林森，预计2019上半可开始出货 4、欧司朗，合资建立生产照明模块的公司 5、瑞丰光电，调整产品结构加速布局汽车照明 6、首尔半导体，汽车照明业务销量强劲 7、联嘉光电，车灯产品营收占比超过8成 8、鸿利智汇，LED汽车照明实现营业收入2．50亿 9、开发晶，未来两年专注LED汽车照明市场 车灯技术与品质要求较高，市场一直被国际大厂Osram、Lumileds、Nichia等瓜分，但随着LED技术的不断成熟，以及成本的降低，预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。
图：2017年各类型车灯渗透率、单车价值； 考虑到制动系统汽车电子，转向系统仍为博世等外资垄断，内资优势较弱的现实情况，变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势，车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向，是未来行业发展的必然趋势，在趋势商优于变速箱自动化，在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。 因此，车灯是少数单车价值量提升空间超过100％的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10％，2020年市场空间有望突破580亿元。 预计到2020年，大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40％、30％、30％。尾灯LED化进程快于大灯，预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25％、35％、40％。如果不考虑车灯价格下滑，2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589．5亿元，行业空间的三年复合增速约10．7％。 图：2020年各类型车灯渗透率、单车价值及市场空间； 亦有数据预测，2018年以后以LED为主要光源的汽车灯具产品的市场占有率将逐步提高。2020年全球的LED车灯占有率将达到30％，其中尾灯会达到60％。中国市场将更加突出。预计将达到50％以上（其中尾灯85％以上）。 业界人士指出，目前与卤素灯相较，车厂是否换装LED灯，关键仍在于成本问题。旗舰车型采用意愿较高。但经济车型采用LED灯，还有待于主机厂和用户共同“消化”增加的成本。也只有大部分经济车型采用LED灯，整个LED灯市场才会有大爆发。不过，整个汽车行业正在经历着前所未有的变化——新能源汽车时代的到来，将极大的改变整车设计，尤其是三电系统带来的车内车外的照明系统变革，而与智能化相匹配的LED车灯光源则是其不二选择。 过去，业内人士一直认为，5年后，LED车灯才会成为汽车主流，但事实却是，LED车灯渗透率远比人们想象地要快。 车灯企业销售数据 2017年在中国销售前13的车灯企业的销售额统计如下：（按在中国地区的销售排名） 图源：阿拉丁照明网 2017年中国第一的上海小糸车灯在中国区的销售达到134亿，利润8．2亿，大约为6％；汽车灯具产业集中度很高，前10名的市场占有率80％以上，而且这个比例还在增加，主要原因是产品的结构越来越复杂，技术含量急剧提高，产品质量要求越来越严格，项目投入越来越大，小型的车灯厂家难以参与。 照明企业发力汽车照明 中国LED行业经过多年的价格战洗礼后，产品利润被摊薄，盈利难以得到保证，企业纷纷调整战略，寻找新的蓝海市场。其中，LED汽车照明成为备受关注的领域。 1、得邦照明，投资1000万设立子公司 2、佛山照明，与东风日产、比亚迪等多家主机厂达成合作 3、木林森，预计2019上半可开始出货 4、欧司朗，合资建立生产照明模块的公司 5、瑞丰光电，调整产品结构加速布局汽车照明 6、首尔半导体，汽车照明业务销量强劲 7、联嘉光电，车灯产品营收占比超过8成 8、鸿利智汇，LED汽车照明实现营业收入2．50亿 9、开发晶，未来两年专注LED汽车照明市场 车灯技术与品质要求较高，市场一直被国际大厂Osram、Lumileds、Nichia等瓜分，但随着LED技术的不断成熟，以及成本的降低，预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。 福建省,福州,厦门,莆田,三明,泉州,漳州,南平,龙岩,宁德,鼓楼区,台江区,仓山区,马尾区,晋安区,闽侯县,连江县,罗源县,闽清县,永泰县,平潭县,福清市,长乐市,思明区,海沧区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,城厢区,涵江区,荔城区,秀屿区,仙游县,梅列区,三元区,明溪县,清流县,宁化县,大田县,尤溪县,沙县,将乐县,泰宁县,建宁县,永安市,鲤城区,丰泽区,洛江区,泉港区,惠安县,安溪县,永春县,德化县,石狮市,晋江市,南安市,芗城区,龙文区,云霄县,漳浦县,诏安县,长泰县,东山县,南靖县,平和县,华安县,龙海市,延平区,顺昌县,浦城县,光泽县,松溪县,政和县,邵武市,武夷山市,建瓯市,建阳市,新罗区,长汀县,永定县,上杭县,武平县,连城县,漳平市,蕉城区,霞浦县,古田县,屏南县,寿宁县,周宁县,柘荣县,福安市,福鼎市。
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